Nvidia ได้รับความสนใจอย่างมากก่อนที่จะเผยแพร่รายงานทางการเงิน และยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก็รวม

 

เทรด Forex​：NVIDIA (NVDA) ครองตำแหน่ง C อย่างเหมาะสมในช่วงฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสแรกของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้ว่าจะยังไม่ได้รายงานผล แต่บริษัทก็ได้รับการรับรองทั้งทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ Nvidia เมื่อวันจันทร์ ภาคเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้นในระหว่างการประชุม โดยกำไรของ Nvidia ขยายตัวเป็น 3%

 

คำว่า "โครงสร้างพื้นฐาน AI" "Generative AI" และ "ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน" ถูกนำมาใช้ในการรับสายจาก Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOL), Amazon (AMZN) และ Meta Platforms (META) ทั้งหมดนี้ชี้ไปที่ Nvidia ได้รับเงินมากขึ้นจาก H100 GPU ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

 

H100 GPU ของ Nvidia จำหน่ายในราคาสูงถึง 40,000 เหรียญสหรัฐฯ ชิปดังกล่าวถือเป็น "ทองคำใหม่" ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และเป็นตัวเลือกแรกในการมอบพลังการประมวลผลให้กับ ChatGPT, Anthropic และปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ

 

บริษัทกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวชิปที่ทรงพลังยิ่งขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรม Blackwell รุ่นต่อไปในปลายปีนี้

 

Musk ยกย่องชิป AI ของ Nvidia

อาจกล่าวได้ว่าในฤดูกาลการรายงานทางการเงินนี้ คะแนนความเชื่อมั่นที่ใหญ่ที่สุดใน Nvidia มาจาก Musk CEO ของ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มจำนวนชิป H100 GPU มากกว่าสองเท่าที่มีอยู่ภายในสิ้นปีนี้ เขากล่าวในการเรียกผลประกอบการของบริษัท

 

Musk กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า "เราได้ติดตั้งและแก้ไข GPU H100 จำนวน 35,000 ตัว ซึ่งหมายความว่าพวกมันกำลังทำงานอยู่จริง" และ "เราคาดว่าจำนวนนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 85,000 ตัวภายในสิ้นปีนี้"

 

Musk กล่าวว่า H100 GPU ช่วยให้ Tesla ปรับปรุงซอฟต์แวร์การขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบต่อไป

 

การใช้จ่ายด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

Meta กล่าวว่าจะเพิ่มการคาดการณ์การใช้จ่ายด้านทุนสำหรับปี 2567 เป็น 35 พันล้านดอลลาร์เป็น 40 พันล้านดอลลาร์จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 30 พันล้านดอลลาร์เป็น 37 พันล้านดอลลาร์ Meta ระบุว่าเหตุผลของการเพิ่มขึ้นคือ "เราจะเร่งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อไปเพื่อสนับสนุนแผนงานปัญญาประดิษฐ์ของเรา"

 

ในเดือนมกราคม Meta กล่าวว่าจะซื้อ GPU H100 จำนวน 350,000 ตัวจาก Nvidia ในปี 2567 แต่การอัปเดตล่าสุดจาก Yann LeCun หัวหน้าฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท แนะนำว่าบริษัทได้ซื้อข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

 

เมื่อเดือนที่แล้วที่การประชุมสุดยอด "การสร้างอนาคตของธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์" LeCun และพิธีกร John Werner กล่าวว่า Meta ได้ซื้อ GPU H100 จำนวน 500,000 ตัวจาก Nvidia ทำให้มียอดรวมเป็น 1 ล้านโดยมีมูลค่าประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์

 

ตามเอกสารภายใน Microsoft มีความทะเยอทะยานที่คล้ายกันและระบุว่าหวังว่าจะสะสม H100 GPU 1.8 ล้านเครื่องภายในสิ้นปี 2567 Microsoft คาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนในปีงบประมาณที่จะมาถึงจะสูงถึง 50 พันล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 80% เป็น 14 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณนี้

 

อัลฟาเบ็ตกล่าวว่ารายจ่ายฝ่ายทุนในไตรมาสแรกอยู่ที่ 12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าของปีที่แล้ว และการเพิ่มขึ้นนี้ "สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่วนใหญ่คือเซิร์ฟเวอร์ ตามมาด้วยศูนย์ข้อมูล"

 

แม้ว่า Amazon จะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายด้านทุน แต่ก็คาดว่าจะใช้จ่ายมากกว่านี้ Brian Olsavsky ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Amazon กล่าวว่า "เราคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนโดยรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกปีในปี 2024 สาเหตุหลักมาจากรายจ่ายฝ่ายทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของ AWS รวมถึงปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์"

 

UBS กล่าวว่าการใช้จ่ายด้านทุนทั้งหมดของ Microsoft, Alphabet, Meta และ Amazon คาดว่าจะสูงถึง 205 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 40% จากระดับปี 2023 เงินส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไปที่ Nvidia สำหรับชิป H100 และ Blackwell AI

 

NVIDIA ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแม้จะมีการแข่งขัน

รายงานทางการเงินล่าสุดที่เผยแพร่โดยคู่แข่งของ Nvidia AMD แสดงให้เห็นว่า "เงิน AI" ส่วนใหญ่มาจาก Nvidia

 

AMD กล่าวว่าชิปซีรีส์ MI300 จะสร้างรายได้ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2567 ตัวเลขดังกล่าวทำให้รายรับที่คาดหวังของ Nvidia มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้แคบลง

 

ในขณะเดียวกัน Intel เพิ่งเปิดตัว Gaudi 3 ซึ่งเป็นชิปปัญญาประดิษฐ์ที่จะแข่งขันกับ Nvidia แต่บริษัทกล่าวว่าคาดว่ายอดขายชิปจะอยู่ที่เพียง 500 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

 

นักลงทุนจะไม่ทราบรายได้ที่แท้จริงของ Nvidia จนกว่าตลาดจะปิดในวันที่ 22 พฤษภาคม